盛大游戏选择“新欢”世纪华通

盛大游戏选择“新欢”世纪华通

912日早间,世纪华通(002602)披露重大资产重组预案,拟发行股份及支付现金,以298亿的预估价收购盛跃网络100%股权,同时募集配资不超31亿元。而盛跃网络拥有原美国纳斯达克上市公司盛大游戏的网络游戏业务、主要经营性资产和核心经营团队。

盛大游戏回A早在几年前就跃跃欲试,最早拟选择借壳标的是*ST中绒(000982),但由于该公司实控人涉嫌合同诈骗被立案侦查,重组无疾而终。

不甘心的盛大游戏选择了新欢世纪华通。2017年,世纪华通的控股股东华通控股已经联合公司第二大股东邵恒、第三大股东王佶完成了对盛大游戏的并购,并且公开承诺将盛大游戏优先注入世纪华通。

如今,世纪华通履行了大股东的承诺,但此番回归时间点颇为微妙。就在8月底,国家新闻出版署正式公布了实施网络游戏总量调控的意见,对国内游戏行业产生了不小的震动。

重组预案显示,世纪华通拟向盛跃网络除宁波盛杰之外的其余28名股东发行8.80亿股股份,购买其合计持有的盛跃网络90.17%股权;同时向宁波盛杰支付现金29.29亿元购买其持有的盛跃网络9.83%股权。而本次公司拟配套募集的31亿元资金也将在扣除相关费用后用于支付本次交易中的现金对价。

据公告,盛跃网络拥有原纳斯达克上市公司盛大游戏的网络游戏业务、主要经营性资产和核心经营团队,业务范围涵盖了网络游戏产业链的各个环节,拥有《热血传奇》系列、《传奇世界》系列、《龙之谷》系列、《冒险岛》、《永恒之塔》等核心游戏产品和覆盖端游、页游、手游的完整业务体系,手握热血传奇、传奇世界、龙之谷等一大批顶级IP资源。

财务数据显示,盛跃网络在2016年、2017年和20181-4月分别实现营业收入37.61亿元、41.94亿元和10.74亿元,净利润分别为4.19亿元,5.26亿元和5.43亿元。

不过,由于盛跃网络在2016年和2017年分别确认了11.68亿元和11.35亿元的股权激励费用,属于非经常性损益,在剔除股权支付费用因素后,公司这两年净利润分别为15.87亿元、17.43亿元。

截至2018430日,盛跃网络未经审计的净资产为113.93亿元,经初步估算,标的资产以2018430日为预估基准日的预估值为310亿元,预估增值率为172.10%

与此同时,交易对方还承诺盛跃网络2018年、2019年、2020年扣非净利润分别不低于20亿元、25亿元、30亿元。

世纪华通表示,本次交易完成后,盛跃网络业务将与公司形成显著的协同效应和规模效应,上市公司的游戏研发、IP运营、渠道拓展、品牌推广等能力将得到显著提升,有助于上市公司进一步完善游戏产业布局、扩大游戏业务市场占有率、丰富游戏产品类型,上市公司在国内乃至全球游戏行业的市场地位、综合竞争力和影响力、品牌效应将通过本次交易得到全面升级。

另一方面,由于本次交易之前,公司控股股东华通控股以盛跃网络为平台分步完成了对盛大游戏的股权收购,本次交易也将消除世纪华通与控股股东之间的同业竞争关系,增强上市公司独立性。

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