国内汽车电子企业深度受益

国内汽车电子企业深度受益

商务部外资司司长唐文弘8日下午在国务院政策例行吹风会上表示,“我们非常欢迎特斯拉能够在中国顺利建厂。这是一个积极的信号。”

此前,特斯拉在全球股东大会上披露了将在上海建设美国之外的首个工厂计划,称最快将在下月达成协议。特斯拉CEO艾隆·马斯克表示,与特斯拉在美国的工厂不同,新的“Dreadnought(无畏战舰)”工厂将同时生产电池和组装车辆。中国工厂先期会生产Model S和Model X两款车型,但是未来将以生产Model 3轿车和入门级Model Y跨界SUV车型为主。

分析人士认为,特斯拉在华建设同时生产电池、动力传动系统并进行一般的组装车辆工作的电池厂有望使其整车免去关税并降低运输成本,不仅有利于特斯拉业绩改善,亦有利于进一步吸引我国中端、中高端新能源汽车方面的消费者,同时可以提升我国新能源汽车产业链技术水平并朝积极方向改变新能源汽车市场结构。

我们认为,特斯拉在华建厂将利好国内优质锂电设备供应商、优质汽车电子自动化设备供应商和汽车零部件企业。

毫无疑问,特斯拉中国建厂将直接带来对动力电池需求的提升,动力电池扩产需求旺盛,特斯拉中国工厂将兼具电池生产工作。特斯拉在华扩张动力电池产能,有望为国内具有产品和技术优势的锂电设备供应商带来大额订单。先导智能的设备产品已经进入松下,有望深度受益。

考虑到汽车电子在纯电动车中的价值占比超过 60%,特斯拉在华建厂有望加速国内新能源汽车产销量的提升,对汽车电子产品的需求将大幅提升,克来机电等国内优质汽车电子自动化设备商将深度受益。

已进入特斯拉供应链的零部件龙头,有望推出中端-中高端爆款整车的新能源车企也将持续受益。中信建投推荐关注特斯拉供应链中的零部件龙头东睦股份(600114.SH)、西泵股份(002536.SZ)、三花智控(002050.SZ),以及有望推出中端-中高端爆款新能源整车的小康股份(601127.SH)、比亚迪(002594.SZ)

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